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GON测评报告

热点  2020年06月22日14:21

Gaia Open Network

75.2

项目概述:

Gaia Open Network (GON) 致力于构建基于区块链技术的数字内容生态系统,为数字内容的创作、交流、交易和应用提供一个开放、透明、公平的平台,让价 值更快显现和流通。GON提供了构建这样一个生态系统所需的服务和相关协议,该生态系统最终由 GaiaChain 公链、交易市场、数字内容社区、游戏开发平台等要素组成。数字内容的创作者、爱好者、 游戏开发者、消费者和收藏者都可以依托 GON 获得更好的体验、收获更多的价值。

项目特点:

内容平台、动漫、公有链、稳定币、游戏开发平台

 

分析师说:

区块链内容平台是大势所趋,区块链领域STEEMIT已经成功运营了4年,但是由于其之前并没有用户积累,所以并没有变成一家的独角兽企业,而Reddit近期频频公布他的社区通证计划,可以看出传统的内容平台都已经瞄准了区块链这块蛋糕,所以未来在区块链内容平台领域,将不再是币乎、Steemit、Contentos、YOYOW、Enjin等纯区块链平台之间的战争,Facebook、Reddit、Twitter、Gaia等传统巨头的进入,将会对区块链项目降维打击,可以预见的是未来在区块链内容平台领域将会是一片腥风血雨。

盖亚在线是全球最高质量的动漫虚拟社群之一,拥有2900万活跃注册用户,累计论坛讨论帖子23 亿, 同时盖亚在线是美国最先引进数字货币和虚拟道具交易的公司之一,目前已完成价值超过 20 亿美金的虚拟道具交易,技术实力在行业内也算是领先水平。所以我有理由相信Gaia与区块链的结合是非常成功的一步,盖亚有望借助区块链成为内容平台领域的独角兽。

 

Gaia Open Network信息:

项目名称:Gaia Open Network

通证代码:GToken

发行平台:Gaia Open Network

发布时间:2020

GToken总量:1000万

GToken发售价格:1美元

GToken流通比例:80%

 

总评:

投资价值:Gaia论坛已经积累了2900万注册用户,对于区块链项目来说起点足够高,从初始1亿美元的估值来看,有较大的上升空间。

 

团队方面:核心成员目前并未完全公布,创始人拥有金融和开发双重背景,并有掌管Gaia超过15年的经验,但区块链方面经验略显不足。资方阵容非常豪华,但缺少币圈的资金。

 

社区运营: GON官方信息通过Twitter、Facebook发布,项目国内外媒体曝光率较低,这也符合他们低调的特性,微信社区活跃度比较不错,评论方向为偏积极。

 

技术方面:GON是在盖亚在线论坛的基础上建立的区块链数字内容生态系统,项目创新程度不高,技术方案模糊,履约存在一定的不确定性。

 

风险方面:目前GON的投资风险在于团队成员披露不足,并且融资之后一次性80%的GT能够直接流通到市场,卖盘压力较大,另外按照路线图,2020年5月应该已经上市,所以项目进度也有一定延期风险。

 

 

GON维度分数占比图(数据来源:币橙评测)

 

投资价值 (权重27% * (39.3+8.5+21.25+12.75) =22.09分 币橙网社区:KELLY)

通证(权重50% *(48+16.6+14)= 39.3分)

通证分配模型(权重60%*80 =448分)

 

(数据来源:币橙评测)

GToken的80%将以私募的形式出售给投资者,GToken持有者可以长期享受GON的分红权和投票权。剩余20%不在对外销售,并长期锁仓,团队将使用该部分的分红做为开发运维激励。后续增发计划将有全体GToken持有者以投票的形式进行。

GCoin为美元稳定币,用户买卖道具交易都用稳定币,稳定币可以使得用户对道具的价格有直观的认识,减少交易门槛。

 

1.2资金监管&法务合规性(权重20% * 83 = 16.6分)

GON并不以公募的形式销售代币,符合大部分地区的监管,所以合规风险较好。资金使用情况将由GON基金会定期进行披露,目前公司主体位于美国,GON基金会将在美国监管框架下运作。

 

1.3流通水平(权重20% * 70=14分)

GToken的私募份额为80%,目前并无锁定计划,所以初期流通量会比较大,由于目前并未进行发售,也并无交易所上市GToken的期货交易对,所以目前GToken的流通率为0。

 

2.估值(权重10% *85 =8.5分)

GToken的初始定价为1美元,按照总量1000万枚GToken来计算,初始总市值为7千万人民币,同类项目的估值见下表,可以看出KEY、Contentos和Steem的总市值都在7亿人民币左右,由于Gaia论坛已经积累了2900万注册用户,起点相对来说更高,所以团队对GToken的初始估值给的很低了。

(数据来源:币橙评测)

 

3.市场分析(权重25% * 85=21.25分)

由于区块链有着技术公开透明、智能化、去中心化、可回溯、不可篡改等优点,所以区块链内容平台是大势所趋,区块链领域STEEMIT已经成功运营了4年,但是由于其之前并没有用户积累,所以并没有变成一家的独角兽企业,而Reddit近期频频公布他的社区通证计划,可以看出传统的内容平台都已经瞄准了区块链这块蛋糕,所以未来在区块链内容平台领域,将不再是币乎、Steemit、Contentos和YOYOW等纯区块链平台之间的战争,Facebook、Reddit、Twitter、Gaia等传统巨头的进入,将会对区块链项目降维打击,可以预见的是未来在区块链内容平台领域将会是一片腥风血雨。

 

4.未来发展前景(权重15% * 85=12.75分)

盖亚在线是全球最高质量的动漫虚拟社群之一,拥有 2900 万活跃注册用户,累计论坛讨论帖子 23 亿, 同时,盖亚在线是美国最先引进数字货币和虚拟道具交易的公司之一,迄今为止, 盖亚在线已完成价值超过 20 亿美金的虚拟道具交易,技术实力在行业内也算是领先水平。所以我有理由相信Gaia与区块链的结合是非常成功的一步,盖亚有望借助区块链成为内容平台领域的独角兽。

 

二.团队与资方(权重20%*(41.75+ 29.75+ 12.75)= 16.85分 币橙网社区:kelly)

 

1. 团队信息(权重50% *(29.75+ 29.75+ 24)= 41.75分)

 

1.1创始人(权重35% * 85= 29.75分)

创始人James Cao,1988级南开大学经济学专业毕业,随后进入纽约理工学院攻读MBA,1996年James Cao考入加州大学伯克利分校攻读电信工程硕士,毕业后James Cao先后就职于朗讯科技和Zhone Technologies,在网络工程方面积累了相当多的开发经验,随后在2004年创立了盖亚互动公司,并亲自担任CEO,如今GaiaOnline 已经成为了了美国最大的 Avatar 社交网站,拥有2900万注册用户和几十亿精品帖。

评:James Cao拥有金融和开发双重背景,盖亚互动成立了15年以上,积累了大量的用户,并且沉淀了很多有价值的内容,所以GON在用户方面有着先天优势,但是创始人区块链行业经验比较缺乏。

 

1.2核心成员(权重35% * 85 =29.75分)

GON核心成员在Linkedin上可以查到盖亚互娱共有41名员工,工作地点大部分都在旧金山,从人数上来看,GON拥有非常不错的团队,并且从披露名单来看,团队有着非常丰富的内容平台工作经验,并且在区块链开发方面也有专业的人才,唯一有些遗憾的是没有市场推广方面的团队介绍,不过整体来看团队分比较高。

但由于具体信息披露较少,所以笔者对项目未来的进度感到一丝担忧。

1.3经历(权重30% * 80=24分)

目前Linkdin可查的GON团队成员人数达到了41人,虽然披露的8名核心成员,但是履历不甚清晰,比较好的一点在游戏、漫画、小说等内容方面是,GON拥有非常丰富的经验,开发人员也涵盖了区块链领域的人才。

 

2.资方信息(权重35% * 85 = 29.75分)

创始人由于是硅谷背景出身,所以收到了众多来自硅谷风投公司的投资,如Benchmark, Redpoint, Time Warner, Sony Pictures 等共计3500万美元的投资,从资方的阵容来看是非常豪华的,但是从币圈的角度来看,缺少一些币圈的资金。

 

合作伙伴(权重15% * 85=12.75分)

评:合作对象巨头众多,GON在资源获取方面相比于同类项目具有一定的优势。

三.社区建设(权重15% * 85=12.75分 币橙网社区:KELLY)

(数据来源:币橙评测)

 

舆情:GON官方信息通过推特、Facebook发布,爱好者主要通过微信、Facebook,项目国内外媒体曝光率较低,这也符合他们低调的特性,微信群活跃度比较不错,评论方向为偏积极。

 

四.技术与项目进度(权重35%*(55.8+5.4)=21.42分来自币橙网社区:Baker)

1.项目技术(权重90%*(14+11+7+21+9)=55.8分)

1.1概念层面(权重20%*70=14分)

Gaia Open Network(GON)致力于构建基于区块链技术的数字内容生态系统,为数字内容的创作、交流、交易和应用提供一个开放、透明、公平的平台,让价值更快显现和流通。

 

评:GON的核心就在于“数字内容链上交易”,这个概念并不新鲜,Enjin、ContentBox等项目都朝着这一方向进行过尝试,但绝大多数项目的效果并不理想。

 

1.2技术实现层面(权重20%*55=11分)

GON的技术方案有两个特点:

(1)POS

GaiaChain基于GON架构,采用PoS的共识机制。GON的参与方都可以在GaiaChain上创建自己的账号并且进行各种链上活动。

(2)多资产架构

GaiaChain同时流通有多种资产,采用了原生token-ITEM token的二元架构,原生token对应着传统意义上的代币,而ITEM token代表GON上的数字内容资产,与ETH-ERC721的二元结构有一定的相似之处。GaiaChain白皮书中指出ITEM与ERC-721不需要编写智能合约,使得发行过程更加安全、便捷、可靠、灵活,但并无具体的技术细节。此外,GaiaChain还会通过全额抵押美元的方式发行稳定币GCoin。

(来源:币橙评测)

评:GON公开信息中对于技术实现的描述极少,虽然GaiaChain定位为一条公链,底层技术上并没有太多创新点,也并未对特有优势进行具体的阐述。

1.3应用场景(权重10%*70=7分)

GON的规划中的应用场景包括游戏开发平台、数字内容交易所平台、配套服务等,其中最具备实现可能性的是盖亚在线(GaiaOnline,GON 社区由美国盖亚在线开发运营,成立于2003年,是拥有2900万活跃注册用户,累计论坛讨论帖子23亿的动漫虚拟论坛)的交易功能。

评:盖亚在线是美国最先引进数字货币和虚拟道具交易的公司之一,能够为GON带来一定的虚拟商品交易量。但需要注意的是,盖亚在线上交易的虚拟商品以其生态内的虚拟物品为主,受众面有限且单价并不高。以白皮书中列出的ITEM商品为例,9款商品中价格最高的为300GC,平均价格为141GC,按照2020年6月7日的官方汇率计算,分别折合1.36美元和0.64美元,单笔交易能够带来的手续费收入非常有限。

(来源:GON白皮书、GaiaOnline.com)

 

1.4创新点与痛点(权重35%*60=21分)

创新点:区块链和内容平台相结合

痛点:GON在技术方面只是提出了大致的目标,但对于如何达到这些目标并没有太明确的方案,而其商业模式相比已有项目也有较高的重叠。

 

1.5区块链粘合度(权重15%*60=9分)

GON商业模式中链下的比重较高,链上部分主要集中在数字物品的链上交易,技术方案原创度不高,技术细节透明性较低,区块链粘合度一般。

 

2.项目进度(权重10%*(17.5+16.5+10+10)=5.4分)

2.1预计开发周期(权重25%*70=17.5分)

GON项目进度如下表所示,核心部分开发预计到2020年结束。

 

(来源:GON白皮书)

 

2.2当前进度与履约能力(权重30%*55=16.5分)

GON目前并未公布技术方面的进度,而依据计划在未来几个月当中需要完成GaiaChain、虚拟资产上链交易、开发者钱包、API等内容的开发。

评:在技术路线尚不明朗的情况下,GON的履约能力存疑。

2.3代码提交次数(权重25%*40=10分)

GON的Github下,提交代码最多的模块是fractal,目前共提交602次代码,最近一次提交是2020年2月6日。

 

(来源: https://github.com/fractalplatform)

 

2.4代码提交人数(权重20%*40=10分)

GON目前的开发者人数大概在20人左右,拥有不错的开发者社区。

 

五.风险(权重3% * 70= 2.1分  来自币橙网社区:KELLY)

 

技术风险:GON目前在技术开发上存在一定的风险,目前代码提交频率较低,最近一次提交是2020年2月6日,但开发者人数有20名左右,拥有一个不错的开发者社区,但技术上仍存在一定的风险。

 

投资风险:目前GON的投资风险在于团队成员披露不足,并且融资之后一次性80%的GT能够直接流通到市场,卖盘压力较大,另外按照路线图,2020年5月应该已经上市,所以项目进度也有一定延期风险。

 

总结:经过币橙网社区的详细分析以及汇总,最后得出GON项目的总得分为75.2分。

 

【参考资料】

Gaia Open Network白皮书:http://graphics.gaiaonline.com/images/

GON/GON_whitepaper_202006_eng.pdf

 

Gaia Open Network官网:http://www.gaiaopen.com/

 

【免责声明】

本报告只作项目分析、解读,仅供阅读者了解、学习资料,不作为投资参考的依据。本报告最终解释权归币橙评测所有。

 

【币橙网】

专注于区块链项目投研分析、测评领域。通过分布式、社区协作

的方式形成评测报告,致力于公正,公平,客观的角度剖析区块链项目本身。目前拥有评测报告(文字报告)和庖丁解币(视频解读)。

 

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